Una vez acabada la gira posterior al álbum "The Power And The Passion", los alemanes Eloy se desintegrarían casi al completo, permaneciendo solo su líder el guitarrista Frank Bornemann, el cual pronto se pondría manos a la obra para reorganizar una nueva formación. Para ello reclutaría al teclista Detlev Schmidtchen, al bajista Klaus-Peter Matziol y al baterista Jürgen Rosenthal con quienes entraría en los Tonstudio Nedeltschev en Colonia para grabar el próximo esfuerzo discográfico del grupo. "Dawn" seria el titulo de este nuevo álbum, el quinto cronológico del grupo, el cual creativamente superaría al excelente "The Power And The Passion", mostrando una nueva dirección musical mas enfocada en el rock progresivo convencional, abandonando el hard rock espacial de sus anteriores entregas. Aquí las guitarras y los teclados están mas fusionados, los arreglos están cuidadosamente estructurados y desaparecen casi por completo las largas suites y las improvisaciones de antaño. Sin embargo todas las composiciones del álbum son bastante complejas, con unas ideas preconcebidas perfectamente plasmadas en unas pistas impresionantes. La conmovedora "The Sun Song", la majestuosa "The Dance in Doubt and Fear" o la progresiva "The Midnight fight/The Victory of Mental Force", son solo parte de los magistrales lienzos de un álbum admirable y considerado una de las obras maestras del rock progresivo europeo de todos los tiempos.
