“Moonflower” es el segundo álbum en vivo de Carlos Santana, fue publicado en cierta medida por la Columbia para paliar que el primer directo "Lotus", un triple álbum lanzado en 1974, solo fuera comercializado para el mercado japonés y no seria hasta muchos años después, cuando se reeditaría finalmente para el resto del mundo. Sin embargo "Moonflower" no solo contenía interpretaciones en vivo, además se intercalaban con una serie de nuevos temas grabados en estudio. Mientras los temas en directo fueron extraídos de la gira europea posterior al álbum "Festival" en 1976, los temas de estudio fueron grabados en los estudios de la Columbia en San Francisco en 1977. Esta extraña mezcla de temas en vivo y en estudio es una excitante fusión de ritmos latinos, blues, rock y jazz con versiones extendidas a modo de jams y solos instrumentales por parte de los integrantes de la banda. Una banda de apoyo que estaba compuesta por Tom Coster (teclados), Greg Walker (voces), Pablo Tellez (bajo y voces), David Margen (bajo), Graham Lear (batería), los percusionistas Raul Rekow, José “Chepito” Areas y Pete Escovedo y el teclista Tommy Coster, además de Carlos Santana (guitarra, voz y percusión). Las pistas en vivo se reparten en temas clásicos de sus primeros álbumes, como "Carnaval", "Let The Children Play", "Black Magic Woman/Gypsy Queen", "Dance Sister Dance", "Europa (Earth´s Cry Heaven´s Smile" o "Soul Sacrifice". En cuanto al repertorio del nuevo material destacan la frenética jazz rock "El Morocco", la Rhythm & Blues "Transcendance", la contundente "Savor/Toussaint L´Overture" o la melódica y romántica "Flor D´Luna". “Moonflower”, con una de las portadas mas famosas del rock, alcanzaría la certificación de doble platino y mas de tres millones de copias vendidas a nivel mundial, algo que Santana ya no volvería a repetir hasta muchos años después con su álbum "Supernatural"