Un año después del debut discográfico de la segunda época de Colosseum, la banda presentaba en su segundo álbum un nuevo bajista, puesto que recaería en John Mole, quien sustituía a Neil Murray, igualmente y mas importante aun, era que se orientaban definitivamente hacia un estilo casi totalmente instrumental de jazz rock progresivo. Y decimos casi, por que Gary Moore pone la voz en una de las canciones, aunque sin embargo es precisamente esa pieza la más desechable de todas las incluidas en este nuevo registro. En "Electric Savage" el grupo compuesto por Gary Moore (guitarra y voz), Don Airey (teclados), John Hiseman (batería) y el mencionado John Mole, se adentran definitivamente en los terrenos de la fusión entre el jazz, el rock y las estructuras vanguardistas. Ese vanguardismo esta presente en la progresiva "The Scorch", mientras que los poderosos riffs de la guitarra de Moore impulsan las jazz rock "Put It This Way" y "All Skin & Bone". Por otro lado las prescindibles "Rivers", con la voz de Moore, y la ostentosa "Lament", de alguna manera rebajan el alto listón mostrado en la primera cara del álbum. El resto esta compuesto por "Desperado" un pieza de vigoroso jazz fusión y las etéreas "Am I" y "Intergalactic Strut", dos cortes en donde el protagonismo de los teclados de Airey eclipsan sutilmente la guitarra de Moore y que junto a las primeras canciones son lo mas destacado de la segunda entrega del mítico combo británico.