Su estilo estaba más cercano al jazz-rock que a otros estilos predominantes en aquella época, pero que contenía los ápices justos y comerciales que los llevarían a ocupar durante semanas el número uno en las listas norteamericanas e incluso fue elegido como el mejor álbum del año.
Liderados por Al Kooper, había reclutado al poderoso David Clayton-Thomas, y entre otros miembros, se encontraban Steve Katz y Jim Felder, los cuales grabarían esta joya histórica en donde lograron un trabajo que contiene temas legendarios como "You've made me so very happy", todo un clásico de la factoría Motown, "Spinning Wheel" o "When I Die", todos ellos fusionados con un poderoso rock, influencias blues y grandes arreglos de jazz.
