El tercer álbum de The Moody Blues es toda una fascinante aventura de principio a fin, un verdadero tour de force que tomando la música psicodélica como influencia, van evolucionando hacia los sonidos mas vanguardistas terminando de transformarse en un trabajo realmente progresivo. Como seria norma habitual de la banda, este es un álbum conceptual sobre la investigación personal, desde la exploración física hasta la realización de la mente humana. Con un transfundo de música clásica, en esta grabación utilizaron un sinfín de instrumentos no habituales en la música rock, desde tablas hindú, violonchelos, arpas eléctricas y acústicas, clavecín, el sitar, saxofones o timbales, además de las habituales guitarras eléctricas y acústicas, teclados, batería, bajo y flauta. Una música que enmarcada en los sonidos orquestales que proporciona el Mellotron de Mike Pinder, va fluyendo entre temas puramente rock "Ride My See-Saw", hasta hipnóticos pasajes bajo el embrujo psicodélico "Dr Livingstone, I Presume" "House Of Four Doors Part. 1", "Legend Of A Mind" o "House Of Four Doors Part. 2". En la cara dos The Moody Blues se sumergen directamente en el descubrimiento personal con las melódicas "Voices In The Sky" y "The Best Way To Travel", mientras que la pastoral "Visions Of Paradise", la melancólica "The Actor" y la exótica oriental "Om", dan por acabado un sorprendente viaje que muestra la originalidad, los pasajes emocionantes y la complejísima variedad musical que esta legendaria formación británica creaban con una facilidad asombrosa.