En 1984 Toto regresaban con su quinto álbum "Isolation", un trabajo en donde ya empiezan a dar muestras de cierta falta de creatividad en comparación con sus anteriores y multimillonarios registros. Para empezar la banda estrenaría nuevo cantante, Fergie Frederiksen quien sustituía a Bobby Kimball y un nuevo bajista David Hungate por Mike Porcaro, que a partir de ahora ampliaba la familiaridad del grupo con tres hermanos (cuatro si contamos a Joe Porcaro, que aparece aquí como invitado), como miembros permanentes de Toto. El resto seguía formado por Steve Lukather (guitarras y voz), David Paich (teclados), Steve Porcaro (teclados) y Jeff Porcaro (batería). Estos cambios redundarían de alguna manera en un cambio sustancial en el estilo característico de la banda, derivando su sonido hacia derroteros mucho más duros y enérgicos. Ese cambio esta claramente refrendado en piezas como la inicial "Carmen" o las siguientes "Lion", "Angel Don´t Cry", "Change of Heart" o "Isolation", las cuales sin embargo siguen teniendo esas dosis melódicas tan usuales en la banda californiana. Por otro lado las adictivas y pegadizas "Stranger in Town" (la cual se convertiría en el hit del álbum), y "Holyanna" son junto a "Endless" y "How Does It Feel", los cortes que mas se acercan al habitual e irresistible estilo de Toto.