Una vez desintegrada Curved Air, uno de sus lideres, el violinista Darryl Way formaría una nueva a la que denominaría Darryl Way´s Wolf, la cual seguiría el mismo estilo musical que la anterior. Para su creación Way reclutaría al baterista Ian Mosley, al cantante Colin Hodkinson, al guitarra John Etheridge y al bajista Dek Messecar. Con esta formación lanzaron tres álbumes enfocados al rock progresivo con fuertes influencias clásicas y jazzisticas. "Night Music" lanzado en 1974 seria el tercer y ultimo trabajo de la banda, en el cual consiguen un trabajo equilibrado instrumentalmente como queda demostrado en la vertiginosa "The Envoy", la pausada "Black September", la hard rock "Flat 2-55", o en la jazz progresiva "We´re Watching You". En este registro todos los músicos muestran sus excelencias instrumentales, pero son sin embargo las ardientes guitarras de Etheridge, la poderosa batería de Mosley y el inconmensurable talento de Way con el violín, lo más destacado de un excelente álbum del jazz rock progresivo británico.