De procedencia danesa, Midnight Sun establecieron su estilo cargado de psicodélica y jazz en una serie de álbumes influenciados por el sonido Canterbury en los primeros años de la década de los 70. Bajo una bucólica portada de Roger Dean, en 1971 publicaron su segundo disco, este "Midnight Sun", en el cual participan Allan Mortensen (voz), Peer Frost (guitarra), Niels Brønsted (teclados), Bent Niesselmann (instrumentos de viento), Bo Stief (bajo) y Carsten Smedegaard (batería). Tomando como referencia el jazz rock de los británicos Caravan, esta formación danesa mostró su talento ofreciendo un trabajo bastante atractivo, con buenos riffs de guitarras, la vacilante voz de Mortensen y un marco instrumental de tonos alegres y psicodélicos. La psicodélica jazz rock "Living On The Hill" es el punto álgido de un entramado en donde también hay cabida para composiciones de arreglos suntuosos "Where You Going To Be", o voluminosos rock como "Nobody". Este fue sin duda su trabajo de mayor creatividad, sus posteriores "Walking Circles" (1972) y "Midnight Dream" (1974), ambos bajo las surrealistas portadas de Roger Dean, no alcanzaron las excelencias de este hábil e inteligentemente ensamblado "Midnight Sun".