El segundo álbum de Nazareth es una rara avis dentro de su amplísima discografía, un disco que se alejaba de su interesante propuesta inicial de hard rock reflejada en su debut "Nazareth" de 1971. Sin embargo ese primer álbum pecaba de poca cohesión estilística, un dato que por otro lado era lógico y normal en una banda novel. Este segundo álbum de titulo "Exercises" apareció a mediados de 1972 y en el la banda compuesta por Dan McCafferty (voz), Pete Agnew (bajo), Manny Charlton (guitarra) y Darrell Sweet (batería), dan un cambio de tuerca y se enfocan en los sonidos acústicos y orquestados con una lírica oscura y acida. Ya desde el inicio la banda muestra esa tendencia con la sinfonica "I Will Not Be Led", con una clara y obsesiva alusión a la manipulación de las sectas religiosas. Repitiendo un esquema parecido se encuentran "Sad Song" y "1692 (Glen Coe Massacre)”, en las cuales igualmente muestra esas instrumentaciones orquestadas pero en un tono mas melancólico la primera y dramática la segunda. Por otro lado los sonidos pausados y acústicos llegan con las folk "Cat´s Eye, Apple Pie", "In My time", "Fool About You" y "Madelaine", mientras que la bluesy "Woke Up This Morning" y la dinámica soft rock “Called Her Name” son los momentos mas enérgicos de todo el álbum. Este radical cambio musical llevaría al desconcierto y el rechazo de una gran parte de sus fans, motivo por el cual con los siguientes lanzamientos la banda endurecería poderosamente su estilo orientándose al hard rock clásico.