En 1977 Uriah Heep llevaban tras de si nueve álbumes con los cuales habían alcanzado el pináculo del éxito y la fama. Nueve álbumes en donde crearon desde hard rock hasta rock progresivo, pasando por el rock mas convencional orientado a las FM. Después de infravalorado "High and Mighty", lanzado un año antes, Uriah Heep sufriría sus primeros cambios, primero el de su legendario vocalista David Byron que seria reemplazado por el ex cantante de Lucifer´s Friend, John Lawton y segundo el de John Wetton, sustituido por el bajista Trevor Bolder. Sin bien el cambio de bajista no significo un cambio sustancial, si lo haria el vocalista, el cual posee un rango vocal mas blues que el de su antecesor. El resto de la formación la seguían componiendo los pilares fundamentales de la banda, Ken Hensley (teclados), Mick Box (guitarras) y Lee Kerslake (batería). Esta reestructuración se vería reflejado en una serie de canciones con claro acento a rock clásico de menor complejidad como queda demostrado en las clasicas rock "Who Needs Me" y "Do You Know", el atractivo blues "Rolling´ On", el hard rock pesado de "The Hanging Tree" y "Been Away Too Long", las melodías pegadizas "Wise Man" o los guiños al pasado con las mas progresivas "Sympathy" y "Firefly".