Para esta grabación Steve Winwood contaría con los inseparables Jim Capaldi, Chris Wood, Rick Grech y Bill Graham, casi los mismos músicos que habían grabado el anterior “Last Exit” con la excepción de Dave Mason, quien había dejado la banda después de dicho álbum.
En esta nueva entrega, el sonido psicodélico y característico de Traffic aún esta presente, pero aquí con un tratamiento mas progresivo, fusionando elementos del jazz, el folk y el rock como queda demostrado en las irresistibles “Glad” y “Freedom Rider” con sus infecciosos ritmos contagiosos, ambas separadas por un breve interludio, dos temas que ya vaticinaban lo que algún tiempo mas tarde harían con sus siguientes dos álbumes, “Low Spark Of High Heeled Boys” (1971) y “Shoot Out At The Fantasy Factory” (1973), repletos de gran interacción instrumental entre los músicos intervinientes y una música magníficamente ejecutada.
Sin embargo la verdadera obra maestra de este álbum es la canción principal “John Barleycorn”, una pieza conmovedora y profundamente opresiva, con unas soberbias partes de guitarra acústica mezclada con las excitantes flautas de Wood y la magnifica percusión de Capaldi.
El resto sigue las pautas de sus anteriores obras con ese estilo psicodélico inconfundible de Traffic, como la solida “Empty Pages” o la melódica “Stranger To Yourself”.
