La atmósfera oscura de la primera pista “Gazpacho”, es una clara referencia a la violencia domestica, mientras el humor de la banda esta presente en la parodia que hacen de Brain Wilson con “Cannibal Surf Babe”, una clara alusión al sonido de los Beach Boys en clave progresiva.
El resto esta compuesto por la oscura y acústica “Afraid of Sunrise”, la cual da paso a la dramática e inquietante “Out Of This World”, la rock “Afraid of Sunlight”, y la emotiva “Beyond You”, mientras que la hermosa medio tiempo “Beautiful”, es una de sus canciones mas aclamadas en sus directos, y la contundente “King”, esta ultima es uno de los cortes mas agresivos de toda la carrera del grupo, con un comienzo escalofriante en donde escuchamos muchas muestras de radio sobre la muerte de Elvis Presley y otras personas conocidas, que en poco tiempo se convirtieron en víctimas de su propio éxito y la cual termina con un final estremecedor, conformando todas ellas uno de los trabajos mas coherentes de Marillion, en el cual hay grandes dosis de emoción, complejidad, excelentes instrumentaciones, y unas letras conmovedoras y evocadoras, pero que al mismo tiempo es uno de sus trabajos mas accesibles para el gran publico.
