Después del álbum de Renaissance "Illusion" de 1971, varios de sus miembros fundadores como Keith Relf y Jim McCarty abandonan la banda para acometer otros proyectos, el primero fundaría la banda Steamhammer y el segundo Shoot. A partir de aquí este grupo se reformaría con Annie Haslam como voz principal, Michael Dunford en las guitarras acústicas, John Tout teclista, Jon Cap bajista y el batería Terence Sullivan. Con esta formación en 1974 se publicaría "Turn Of The Cards", álbum que es la confirmación de la madurez estilística de Renaissance. Temas como la extensa "Running Hard" se presenta como una formula renacentista con mas arreglos orquestales y sonidos elegantes, pero sobre todo donde sobresale la voz de Annie Haslam, una de las vocalistas femeninas mas importante de la historia del progresivo británico. Las potentes líneas melódicas de "Cold Is Being" y "Mother Russia", esta ultima un clásico indiscutible de la banda, son un claro ejemplo de su musicalidad, alcanzando la cohesión perfecta con los aportes de los teclados de Tout, el estilo guitarrístico de Dansford y el canto refinado de Haslam. Mientras la tensa "Black Flame" y la lírica "Things I Don´t Understand", concluyen un álbum inolvidable que seria la antesala de su obra cumbre con el siguiente "Scheherazade And Other Stories (1975).