Para esta ocasión el bajista Stu Woods, el batería Wells Kelly y el pianista Mark Klingman son la banda de apoyo para Kooper y Shuggie. Además también participa el dúo de gospel y soul “The Hilda Harris & Albertine Robinson Singers”.
En esta nueva entrega Al Kooper ampliaba los sonidos en donde además del blues, también hay espacio para sutiles sonidos soul y gospel como en la inicial "Bury My Body", mientras "Shuggie´s Shuffle" es un ejercicio de la dualidad instrumental de ambos músicos, mientras que "12:15 Goonbash Blues", es un extenso jam de hipnótico blues rock en donde Otis demuestra sus enormes posibilidades con las seis cuerdas.
